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元『企業戦士』の1日1歩ブログ ~素晴らしき日常~

のんびりいこうやない。今日も明日も、明後日も。

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1ニチ1ポブログ

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【画像有】WealthNavi(ウェルスナビ)の最短1分で運用プランがわかる無料診断を受けてみよう。

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ざっくり言うと

・ロボアドバイザー投資で評判のウェルスナビでは最短1分で運用プランが診断できる

・運用プランは口座開設するしないに関わらず自らのリスク許容度を知る上で参考になる。

・運用プランの見直しも簡単なので手間いらず。

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今後の生活を考えて、「貯金を資産運用しないとな」と思っていた中、メディアで取り上げられていた『WealthNavi(ウェルスナビ)』の存在を知り、2017年11月から運用を開始し、約2か月。

まだまだ始めたばかりですが、もっと早めに実践しておけばと思ったのが今の印象!

どうしても運用と聞くと、難しく考えてしまいがちですよね……

ただ 『WealthNavi(ウェルスナビ)』は全てロボアドバイザーが自動投資してくれるシステムで、口座開設して入金+積立までいけば、後は勝手に運用してくれます。

※画像元は全てWealthNavi社のサイトから

ウェルスナビにおける資産運用のフロー

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この図の3番まで行えば、後はロボアドバイザーが資産運用してくれます。

口座開設までも簡単にできますよ!

入金までの流れは以下の通り

口座開設までのながれは以下の通り。

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2番まではネット上で完結、必要書類を準備していれば、遅くとも10分で終わる作業です。その後は口座開設審査を受けて、はれて口座開設といった流れ!

資産運用までの流れ 

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簡単に言えば、

  1. まずは運用プランを決めて
  2. 口座を開設以来し
  3. 開設後、入金
  4. その後は追加入金や積立を行う

といった流れです。 大体1週間もかからないぐらいでロボアドバイザーによる自動運用までいくと思います。

公式HP:ウェルスナビ

まずは無料診断!診断でわかること

6つの質問からご自身のリスク許容度を診断できます。 診断結果に応じて最適なポートフォリオ(金融資産の組み合わせ)をご提案して貰えます。 

「リスク許容度」とは、

資産運用の際にどの程度のリスクを受け入れるかを示したものです。 一般的に、大きなリターンを得られる資産構成ではリスクも大きくなり、リスクの小さな資産構成ではリターンも小さくなる傾向があります。 投資する金融資産の種類や量を決定する方針になりますので、WealthNaviではポートフォリオのご提案前にリスク許容度診断を行います。

診断は全てボタンチェック

1.年齢の確認

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2.年収の確認

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3.金融資産の確認

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4.毎月の積立予定の確認

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5.資産運用の目的

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6.株が下落した時の行動

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診断をもとにポートフォリオが作成される

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先ほどの質問から、年齢や年収、運用レベルや基準を判断し運用プランが立てられます。勿論、ちょっと違うかもと思ったら、詳細設定から変更も可能です!

詳細設定をクリックしたら出る画面

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もし今後ウェルスナビで投資していく場合は、こちらでプランの見直しを測っていきます。変更後はそのプランをもとにロボアドバイザーが自動運用してくれるといった流れです!

この画面を操作するだけでプランの変更できるのと驚きます!

凄い簡単ですが、とても重要なポイントです!

後は口座開設の申し込みをすれば、審査が通れば、ハガキで送られてきます!

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これ通りにやれば、10分はかからないと思います(笑)。

口座開設も無料ですので、取り敢えず口座を作っておくのもいいかもしれません。

筆者が開設した時は預かり資産が300億円といっていたのですが、いまは既に600億円と成長しております。

それだけロボアドバイザーへの注目も上がってきているのかもしれないですね。

もし気になる方は、ぜひ一度、まずは無料診断だけでも確認してみれはいかがでしょうか。

無料で診断を受けてみる

 

おしまい。【文字数:1509文字、作成時間:1時間30分】

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